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A congressista Alexandria Ocasio-Cortez discursa em seu stream no Twitch na noite de quinta-feira. (Captura de tela do Twitch)
Nota do editor: Post atualizado com uma recapitulação do stream do Twitch abaixo. O co-fundador do Reddit Alexis Ohanian substituiu Chamath Palihapitiya.
O deputado Alexandria Ocasio-Cortez está voltando ao Twitch da Amazon pela terceira vez. Junto com os convidados Chamath Palihapitiya, um conhecido capitalista de risco, e o streamer do Twitch, TheStockGuy, Ocasio-Cortez pretende, na quinta-feira, discutir os desenvolvimentos em andamento em torno do escândalo de ações a descoberto do GameStop desta semana.
Suas duas últimas transmissões no Twitch envolveram longas conversas sobre uma variedade de tópicos com uma variedade de convidados do mundo da política e streaming de jogos, entre as rodadas do jogo de mistério e assassinato de InnerSloth Entre nós.
Estarei no Twitch às 20h30 desta noite para discutir os desenvolvimentos de hoje com o GameStop e o comércio de varejo. ???? Pode ter um ou dois convidados – veremos.
Vejo você lá!
– Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 28 de janeiro de 2021
E estavam ao vivo! https://t.co/u9zNReAauY
– Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 29 de janeiro de 2021
Esta semana foi amplamente definida pelas notícias sobre Wall Street Bets (WSB), uma comunidade no Reddit (um “subreddit”) que se especializou em discutir o mercado de ações. Recentemente, um membro do WSB notou que a cadeia de videogames americana GameStop, apesar de uma relativa falta de dívida, vinha sendo vendida a descoberto há meses por fundos de hedge. Wall Street estava apostando na eventual falência da GameStop – o que parecia uma possibilidade no final do ano passado, embora uma parceria estratégica com a Microsoft pudesse reverter isso – e fez um grande esforço para garantir que isso aconteceria, direto ao ponto onde os fundos de hedge haviam tomado emprestado mais ações da GameStop do que as realmente disponíveis no mercado.
Os membros da WSB aproveitaram-se disso e se uniram para comprar todas as ações da GameStop (GME) que pudessem encontrar, o que fez com que o preço das ações subisse dramaticamente. Isso não só rendeu muito dinheiro a alguns usuários do Reddit sortudos (e deu a todos os outros que se lembram da Grande Recessão uma boa dose de schadenfreude), mas devido à forma como as vendas a descoberto funcionam, parece ter gerado pelo menos um fundo de hedge à beira da falência. Ao vender o GameStop a descoberto de forma tão agressiva, os fundos efetivamente tomaram emprestado muito dinheiro que não podiam pagar. (A Reuters relata que alguns analistas consideraram as perdas para os fundos de hedge de Wall Street em US $ 70 bilhões na manhã de quinta-feira.)
O mercado reagiu rapidamente, com vários banqueiros e investidores de alto nível argumentando que algo, em algum lugar, havia sido feito ilegalmente. O subreddit / r / WallStreetBets viu seu servidor de bate-papo Discord suspenso e muitos de seus usuários regulares mudaram seus programas de bate-papo para servidores privados no Telegram. A WSB, por sua vez, tentou replicar o feito com outras ações vendidas a descoberto por empresas em dificuldades, como Blackberry, Nokia e a rede AMC de cinemas americanos.
O que envolveu Ocasio-Cortez é que, hoje, os usuários do aplicativo de negociação de ações RobinHood acordaram para descobrir que os investidores de varejo não conseguiam comprar ações, enquanto os fundos de hedge não sofriam tal limitação. Notavelmente, Robinhood parece ter traído sua própria declaração de missão no processo, o que resultou em uma tempestade de atenção nas redes sociais.
Isso é inaceitável.
Agora precisamos saber mais sobre @RobinhoodAppA decisão da empresa de impedir que investidores de varejo comprem ações enquanto os fundos de hedge podem negociar livremente as ações como acharem adequado.
Como membro do Comitê de Serviços Financeiros, apoiaria uma audiência, se necessário. https://t.co/4Qyrolgzyt
– Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 28 de janeiro de 2021
Vários membros do Congresso se uniram em apoio a apelos bipartidários por uma investigação sobre o que parece ser uma manipulação flagrante de mercado aberto, com fundos de hedge e outros jogadores multibilionários tentando pegar sua bola e ir para casa antes que o Reddit descubra como enganá-los na inexistência.
Atualizar: Enquanto o início da transmissão foi atormentado por problemas técnicos, incluindo problemas de áudio e câmera, Ocasio-Cortez se reuniu para manter uma conversa longa e abrangente com três convidados, sem o contexto de um videogame. Sua transmissão atingiu o pico inicial de pouco mais de 368.000 espectadores, antes de uma queda precoce e uma subsequente pausa na transmissão para resolver seus problemas de computador, mas permaneceu entre 200.000 e 240.000 espectadores durante grande parte do resto da noite.
Embora o capitalista de risco e ex-executivo do Facebook Chamath Palihapitiya tenha sido inicialmente anunciado como convidado para o stream de Ocasio-Cortez, ele não estava presente na transmissão real. Em vez disso, ele foi substituído pelo co-fundador do Reddit, Alexis Ohanian. Ohanian se juntou a TheStockGuy, um streamer Twitch em tempo integral com sede na Flórida que transmite todos os dias da semana sobre comércio e finanças, para um painel de discussão com Ocasio-Cortez sobre as implicações sociais por trás das compras de ações do WallStreetBets.
TheStockGuy, streamer com foco em finanças e YouTuber, discute a situação das ações da GameStop com a AOC em uma transmissão simultânea em seu próprio canal no Twitch. (Captura de tela do Twitch)
Antes, porém, Ocasio-Cortez passou cerca de meia hora cara-a-cara com Alexis Goldstein, ex-analista de negócios de Wall Street e atual analista sênior de políticas da organização sem fins lucrativos Americanos para a Reforma Financeira. Goldstein estava lá para explicar os detalhes por trás da controvérsia do WallStreetBets, incluindo as ligações entre o aplicativo Robinhood e seu proprietário, um fundo de hedge chamado Citadel.
Como observado acima, as notícias da manhã de quinta-feira eram principalmente sobre como Robinhood havia tomado algumas decisões estranhas nas negociações da manhã, como proibir negociações de ações específicas. Enquanto outros negociantes fizeram movimentos semelhantes, como Interactive Brokers, eles escolheram a opção relativamente contida de mudar seus requisitos de margem. A compra de certas ações voláteis hoje exigia 100% de margem de caixa, em vez de ser capaz de resgatá-las com dinheiro emprestado.
Goldstein observou aqui que Robinhood, ao qual ela se refere como “o Facebook da negociação de ações” pela forma como é projetado para manter sua atenção, é um aplicativo gratuito. Ela ganha dinheiro vendendo seu fluxo de pedidos para investidores do mercado, principalmente um fundo de hedge chamado Citadel. Citadel, por sua vez, é um dos dois fundos em Wall Street que resgatou o Melvin Capital, que sofreu o impacto das perdas com a compra de ações da GameStop por WallStreetBets. (O outro fundo, Point72, é administrado pelo empresário de Nova York e proprietário majoritário do Mets Steve Cohen, cujo fundo de hedge anterior SAC Capitol Investors foi fechado para negociação com informações privilegiadas em 2013.)
Por lei, o Robinhood, como um aplicativo de corretor, deve dar a seus usuários o que é chamado de “melhor execução”, onde é necessário agir para encontrar os termos mais vantajosos para seus clientes o tempo todo. Goldstein também destacou que apenas no mês passado, em dezembro de 2020, Robinhood concordou em pagar US $ 65 milhões para acertar as acusações da SEC por não ter cumprido o dever de melhor execução. Isso, por sua vez, levanta a questão de se a Citadel, como a principal compradora do fluxo de pedidos do Robinhood, foi capaz de usar seus algoritmos de negociação de alta frequência para manipular o mercado, quando recebeu um aviso de alguns segundos de lotes de pequenas negociações recebidas via Robinhood.
Goldstein teve o cuidado de não fazer acusações reais aqui, mas desenhou muitas linhas. “Trago tudo isso para dizer: ‘A Robinhood está fazendo o melhor com seus clientes?’”, Disse ela a Ocasio-Cortez. “Acho que é uma pergunta importante que os reguladores deveriam estar fazendo agora.”
Isso nos incentiva a nos perguntar como queremos projetar nossa economia na América, disse Goldstein. “Queremos incentivar as pessoas a trabalhar no comércio em vez das mudanças climáticas?” ela perguntou. “Queremos que nossos Ph.Ds gerem mais dinheiro para os ricos? Parte de nossa inteligência realmente maravilhosa está sendo gasta em como otimizar algoritmos de negociação. Se pudermos cancelar dívidas estudantis, ter um imposto sobre a riqueza, se pudermos regular esses atores poderosos, podemos reorganizar os incentivos em nossa sociedade. Esse é o quadro geral. ”
A conversa com TheStockGuy e Ohanian, por outro lado, foi mais focada nas consequências sociais potenciais da corrida de ações do WallStreetBets. O foco da conversa foi sobre como, em alguns círculos online, as perdas financeiras dos fundos de hedge foram vistas como uma espécie de vingança indireta contra as forças financeiras responsáveis pela Grande Recessão em 2008.
“Todos nós nos ferramos na recessão”, disse Ocasio-Cortez. “Nunca vimos uma única pessoa responsável por cerca de 16 milhões de execuções hipotecárias … não vimos ninguém ir para a cadeia por isso. Não vimos praticamente ninguém responsabilizado de forma séria. Quase parecia esta semana, uma das razões para este comício populista é que parecia a primeira vez que alguém estava responsabilizando essas pessoas. ”
Conforme observado pelo TheStockGuy, a única pessoa que foi para a prisão após a Grande Recessão foi Bernie Madoff, “porque ele roubou dos ricos”. Ele comparou as ações de Wall Street em reação à corrida às ações da GameStop a um jogo de cassino manipulado. “Você compra uma ação, está apostando. Eu entendo que … Imagine se você tivesse uma nota de vinte na mesa de blackjack e o carteador tivesse dezenove. Você fica tipo ‘Eu ganho’. Eles disseram: ‘Não, não, espere um segundo.’ Eles puxam o baralho de cartas, embaralham, encontram um dois, colocam-no na mesa e dizem ‘Na verdade, nós temos um vinte e um.’ Nesse ponto, você diz: ‘Eu entendi os riscos que estava correndo, mas agora mudamos em outra direção.’ ”
A questão levantada pelo painel passou a ser se isso poderia ser considerado o início de uma espécie de levante, realizada por “um bando de randos na Internet”, onde a tecnologia democratizou o acesso ao ponto onde um grupo de indivíduos pode se reunir e têm um impacto sobre essas instituições enormes, bem financiadas e imensamente conectadas.
Ohanian acrescentou que, como alguém que nasceu em 1983, ele cresceu em um período da história americana em que todas as instituições nas quais as gerações anteriores podiam confiar desmoronaram, começando com a segunda Guerra do Iraque e levando à Grande Recessão. Como resultado, a geração do milênio se acostumou a questionar essas instituições, o que resultou em um ambiente em que milhões de pessoas se sentem privadas de direitos, criando um ambiente que Ocasio-Cortez chama de “acirramento da volatilidade”.
Os fundos de hedge e sua prática de venda a descoberto, de acordo com Ohanian, é uma “maneira ruim de ganhar dinheiro”; Melvin e outros negociantes afetados foram capazes de vender mais ações da GameStop do que realmente existiam, e eventualmente foram pegos nisso por investidores individuais de varejo. “Ninguém vai acordar em uma semana e ficar tipo ‘Vamos voltar a ser como era’”, disse Ohanian. “O público coletivo não vai esquecer isso.”
[Errata, 1/29/2021: Alexis Goldstein was a business analyst on Wall Street, never a trader. Thanks to Miss Goldstein for the correction.]
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Fonte: Geekwire
